Voici un article publié par programme gestion de patrimoine TD pour les femmes le 15 juin 2021 qui pourrait vous être utile. Il présente une liste de contrôle pour vous aider à organiser vos renseignements personnels et financiers. Si vous voulez revoir votre liste de contrôle et discuter de vos objectifs financiers, prenez rendez-vous avec un Banquier personnel de la TD.

Que faut-il inscrire dans votre liste de contrôle des renseignements financiers

En matière de sécurité financière, la mise en ordre de vos renseignements financiers et personnels est importante. L’accès aux personnes-ressources principales et à l’information financière clé est important, surtout en période de stress, comme en cas d’urgence ou de changement important dans votre vie.

Pour vous aider à organiser vos renseignements financiers et personnels, veuillez mettre à jour les renseignements de cette liste de contrôle et les conserver dans un coffret de sûreté ou un autre lieu sûr. Ces renseignements sont également utiles lorsque vous rencontrez un Banquier personnel et lorsque vous établissez votre relevé de valeur nette.

Liste de contrôle des renseignements financiers

Renseignements financiers

Éléments de la liste de contrôle

Personnes-ressources clés

Banquier personnel
Avocat ou notaire
Comptable
Courtier en prêts hypothécaires
Courtier d’assurance
Liquidateur ou exécuteur testamentaire

Services bancaires

Joindre les plus récents relevés:

Comptes bancaires
Cartes de crédit
Prêts hypothécaires
Prêts ou lignes de crédit
Programmes de points ou de récompenses

Revenu

Relevé de paie à jour
Revenu de location
Commissions
Options de souscription d’actions
Revenu de placement et dividendes imposables
Déclaration de revenus et avis de cotisation les plus récents

Placements

Joindre les plus récents relevés des comptes suivants:

Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
Fonds de revenu
Compte de retraite immobilisé
Comptes non enregistrés

Retraite et avantages sociaux

Sécurité de la vieillesse
Régime de pensions du Canada
Régime de retraite privé
Régime de conjoint
Régime privé d’assurance soins de santé
Autre

Assurances

Joindre les plus récentes polices:

Assurance vie
Invalidité de longue durée
Maladie grave
Assurance habitation/de biens
Assurance automobile
Autre assurance

Documents juridiques

Testament (original ou copie)
Fiducie entre vifs
Procuration relative aux biens
Procuration relative au soin de la personne

Autres documents importants

Joindre une copie des documents suivants:

Titre de propriété des biens immobiliers
Certificat de mariage
Actes de naissance
Passeport
Relevé de valeur nette
Plan financier

Télécharger la liste de contrôle

Prochaines étapes

Prévoyez un endroit sûr pour la conservation de ce document, comme un coffret de sûreté, pour le cas où votre domicile serait compromis. N’oubliez pas : ce document n’est utile que si l’information qu’il contient est à jour. Il est recommandé de l’examiner et de le mettre à jour une fois par an.

Pour en savoir plus sur ce que vous pouvez faire pour assurer votre avenir financier, prenez rendez-vous avec un professionnel des placements.

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