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Créateur d’objectifs TD
L’épargne et les placements peuvent sembler intimidants, mais un gestionnaire, Services Financiers Personnels TD peut vous fournir des conseils de placement personnalisés pour vous aider à atteindre vos objectifs en utilisant le Créateur d’objectifs TD. Que vous épargniez en vue de la retraite, d’études, de l’achat d’une maison ou de tout autre achat important, nous pouvons vous aider à vous sentir plus en confiance quant à votre avenir financier. Ça commence par une conversation – et le Créateur d’objectifs TD.
Les avantages du Créateur d’objectifs TD
Un gestionnaire, Services Financiers Personnels TD peut élaborer une feuille de route avec vous et vous fournir des conseils pour réaliser vos objectifs. En suivant vos progrès en ligne et en nous rencontrant pour modifier vos objectifs, vous pourrez avoir confiance en votre stratégie.
Fonctionnement du Créateur d’objectifs TD
Vos objectifs sont uniques et nous voulons vous offrir des conseils sur mesure pour vous aider à les atteindre.
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Prenez rendez-vous
Un gestionnaire, Services Financiers Personnels TD vous aidera à définir vos priorités et vos objectifs uniques.
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Créez un plan d’action
Nous élaborerons un plan pour vos objectifs financiers et vous fournirons un rapport sur mesure.
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Suivez vos progrès
Suivez vos progrès en ligne et communiquez avec nous pour réviser, modifier ou ajouter un objectif.
Comment accéder au tableau de bord de l’outil
Une fois vos objectifs établis avec votre gestionnaire, Services Financiers Personnels TD, l’accès au tableau de bord du Créateur d’objectifs TD est simple.
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1
Ouvrez une session dans BanqueNet
Après avoir rencontré un gestionnaire, Services Financiers Personnels TD, accédez à votre compte dans BanqueNet.
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2
Sélectionnez l’onglet Mes comptes
Cliquez sur l’icône Paramètres et services en haut à droite.
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3
Sélectionnez le Créateur d’objectifs TD
Dans le menu déroulant, sélectionnez Créateur d’objectifs TD.
Foire aux questions
Avec le Créateur d’objectifs TD, un gestionnaire, Services Financiers Personnels TD peut vous aider à définir vos objectifs et à établir une feuille de route pour les concrétiser. Nous ferons le point sur votre situation financière et vous fournirons des conseils personnalisés pour vous aider à gagner en confiance quant à votre avenir financier. Vous pouvez faire le suivi de vos objectifs au fil du temps et les modifier avec l’aide d’un conseiller, au rythme des changements de votre vie et de votre situation financière.
Votre gestionnaire, Services Financiers Personnels TD peut vous aider à vous fixer divers types d’objectifs dans le Créateur d’objectifs TD : épargne pour la retraite, les études d’un enfant, l’achat d’une maison ou un achat important.
Vos objectifs financiers à court et à long terme sont propres à vous. Ils dépendent souvent de votre situation et d’un ensemble de circonstances, et ils peuvent évoluer au fil du temps et de vos besoins changeants.
C’est pourquoi vous avez tout avantage à vous fixer des objectifs quantifiables.
À l’aide du Créateur d’objectifs TD, un gestionnaire, Services Financiers Personnels TD peut vous aider à consigner vos objectifs uniques dans une feuille de route pratique que vous pourrez adapter au fil du temps quand bon vous semble.
Plus vous nous fournirez de renseignements, plus nous serons en mesure de brosser un portrait précis de vos objectifs financiers et des moyens à prendre pour les atteindre.
Comme vous vous pencherez sur vos objectifs financiers durant la rencontre avec votre gestionnaire, Services Financiers Personnels TD, pourquoi ne pas y réfléchir au préalable?
Vous pourriez aussi avoir sous la main votre avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada ( ARC), vos relevés d’autres institutions financières et toute police d’assurance pertinente.
À la suite de votre entretien individuel, vous recevrez un rapport personnalisé, résumant les observations tirées de votre rendez-vous, vos progrès et les mesures à prendre vers l’atteinte de vos objectifs financiers. Vous pourrez aussi suivre quand vous voulez vos progrès en ligne dans BanqueNet.
L’épargne est souvent un exercice de longue haleine. Nous vous recommandons de rencontrer un gestionnaire, Services Financiers Personnels TD au moins une fois par année pour faire le point sur vos progrès et vous assurer que votre feuille de route tient compte de tout événement qui pourrait avoir eu des répercussions sur vos finances. N’hésitez pas aussi à communiquer avec nous pour modifier ou ajouter un objectif.
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