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Comment ajouter, modifier ou supprimer un preneur canadien dans BanqueNet
Un preneur est une entreprise ou un organisme auquel vous souhaitez verser des fonds. Pour payer des factures en ligne, vous devrez ajouter des preneurs. Vous pourriez aussi devoir modifier ou supprimer ces derniers. Une fois que vous avez ouvert une session dans BanqueNet, ce processus est simple et rapide.
Étape 1 : Comment ajouter un preneur canadien
Pour ajouter un preneur, vous aurez besoin du nom officiel du preneur et du numéro de compte du preneur. Ces deux renseignements se trouvent sur ses factures ou relevés.
Pour commencer, accédez à la page Comptes dans BanqueNet, puis cliquez sur Payer des factures dans le menu de gauche.
À partir de l'onglet Payer une facture, cliquez sur Ajouter un preneur.
Pour ajouter un preneur, repérez son nom officiel (indiqué sur une facture ou un relevé).
Commencez à saisir son nom dans le champ Nom du preneur. À mesure que vous saisirez son nom, les preneurs correspondants s’afficheront. Sélectionnez le nom de votre preneur.
Si vous ne le voyez pas, entrez des mots clés qui y sont associés, puis cliquez sur Chercher à droite du champ.
Vous obtiendrez la liste complète des preneurs accessibles dans BanqueNet.
Si vous ne parvenez toujours pas à repérer le nom de votre preneur, essayez d’utiliser un autre mode de paiement.
Après avoir sélectionné votre preneur, le champ Numéro de compte s’affichera en dessous. Remplissez ce champ.
Votre numéro de compte figure sur la facture ou le relevé que vous avez reçus de l’entreprise en question.
À droite du champ Numéro de compte se trouve le champ Nom du preneur . Il s’agit d’un champ facultatif qui vous permet de personnaliser le nom du compte du preneur (p. ex., facture d’électricité de l’appartement).
Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Suivant au bas de l’écran.
Passez en revue tous les renseignements pour vérifier leur exactitude. Pour modifier des renseignements, cliquez sur Précédent.
Si les renseignements sont exacts, cliquez sur Terminer.
Un message s’affichera indiquant que votre nouveau preneur a été ajouté.
Pour envoyer des fonds à votre nouveau preneur, cliquez sur Payer ce preneur.
Pour ajouter d’autres preneurs à votre liste, cliquez sur Ajouter un autre preneur.
Pour savoir comment modifier les renseignements sur un preneur, faites défiler la page vers le bas ou sautez à l’Étape 3 : Comment supprimer un preneur.
Étape 2 : Comment modifier un preneur canadien
Pour commencer, accédez à la page Comptes dans BanqueNet, puis cliquez sur Payer des factures dans le menu de gauche et ensuite sur l'onglet Gérer.
Repérez le preneur que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur l’icône de crayon à droite du nom du preneur.
Pour modifier le numéro de compte associé au preneur, entrez votre nouveau numéro dans le champ Numéro de compte.
Pour modifier le nom personnalisé que vous avez attribué au preneur, entrez votre nouveau nom dans le champ Nom du preneur.
Une fois terminé, cliquez sur Suivant.
Vérifiez l’exactitude de vos renseignements. Pour modifier des renseignements, cliquez sur Précédent
Si les renseignements sont exacts, cliquez sur Terminer
Un message s’affichera indiquant que les renseignements sur le preneur ont été modifiés.
De là, vous pourrez payer une facture du preneur que vous venez de modifier ou celle d’un autre preneur en cliquant sur Payer des factures
Pour savoir comment supprimer un preneur, faites défiler la page vers le bas.
Étape 3 : Comment supprimer un preneur canadien
Pour commencer, accédez à la page Comptes dans BanqueNet, puis cliquez sur Payer des factures dans le menu de gauche et ensuite sur l'onglet Gérer.
Cliquez sur l’icône de poubelle à droite du receveur que vous souhaitez supprimer.
Veuillez noter que cela aura pour effet d’annuler tous les futurs paiements ou paiements en suspens que vous avez établis à l’intention de ce preneur. Vous devrez prendre d’autres dispositions pour les éventuels paiements dont vous êtes encore redevable.
Un message s’affichera vous demandant de confirmer votre décision.
Si vous êtes certain de vouloir supprimer le preneur, cliquez sur Oui, supprimer.
Vous remarquerez que le preneur supprimé ne figure plus dans votre liste de preneurs.
De là, vous pouvez supprimer, modifier ou ajouter un autre preneur, ou retourner à la page Comptes.
Félicitations! Vous avez terminé ce tutoriel.